哪些财富技术工具将在大流行结束后继续存在?

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随着客户在过去一年被迫适应一场大流行,财富管理公司吸取了教训,这些教训将有助于恢复常态。

在一个专题讨论会上乐动体育电竞如何乐动体育怎样财富管理公司Edward Jones、资产管理公司AllianceBernstein和金融科技公司Kasisto的高管们在主编查娜•舍恩伯格(Chana Schoenberger)的主持下,描述了大流行期间预期的转变如何导致顾问和客户体验发生重大变化。

联博(AllianceBernstein)全球业务转型主管科利•科尔特(Koley Corte)表示,对她的公司来说,最重要的是速度。

“我们能够真正快速做出决策,”科尔特说。“我们已经能够以不同的方式批准某些企业框架,以考虑我们通常会带来不同的企业框架......倾听客户,调整我们的模型和快速移动,我认为我们需要做的事情是我所需要的,我们在这个时期加速了,我认为我们需要保持到位。“

根据Schoenberger的说法,在继承的情况下,渴望留住客户的儿童和孙子的儿童和孙子的公司也接受了远程组会议。

她说:“实际上,我们从理财顾问那里听到很多这样的说法,他们现在与祖姆(Zoom)相比,与几代人同宗一起的家庭合作将会更愉快,因为让那些不住在同一个地方的人一起工作很重要。”“如果孩子住在一个地方,孙辈就会住在另一个地方。他们可能从未见过爷爷奶奶的理财顾问。”

爱德华·琼斯已着手于数字加速策略该公司已经推出了10个与虚拟商业运营相关的新工具,比如帮助顾问在LinkedIn上寻找潜在客户的服务,根据Zar Toolan校长的说法,网络研讨会中心和软件使客户能够计算出潜在投资决策对其投资组合的影响。

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在Financial Planning's IN乐动体育电竞如何VEST会议上,主编Cha乐动体育怎样na Schoenberger、Kasisto高级副总裁Stefan Savov、AllianceBernstein全球业务转型主管Koley Corte和Edward Jones负责人Zar Toolan以顺时钟方式讨论了大流行期间顾问和客户的经验。

此外,该公司在过去一年推出了一款吸引了近100万用户的移动应用程序,以及一个拥有350多万活跃用户的新版网站,Toolan说,爱德华•琼斯(Edward Jones)在其1.5万家分支机构中还有15个试点项目正在进行中,研究如何利用与产品制造商和金融科技供应商的关系。

Toolan说:“我很喜欢这句话:‘客户在任何地方的最后一次伟大体验,就是他们对任何地方服务的新期望。’”“不管是GrubHub的体验,还是Uber的体验,或者他们正在使用的任何东西,都不重要。比如,‘哇,这项技术真的很有效。这让我兴奋,让我投入。’”

Kasisto拥有JPMORGAN CHASE,TD Bank和Manulife Bank等主要客户,一直在帮助机构创建数字助理,使客户能够更轻松地让客户更容易地驾驭公司大量服务和产品的能力。Savov说,Kasisto旨在从具有人工智能供电的数字工具的等式中删除“搜索和导航的复杂性”。

他说:“我们认为这是一种非渠道的体验——这在网络、语音和手机上都同样有用和有价值。”“只要让人们用非常简单的方式告诉他们,‘这是我想要完成的,为我做。’这是我们提供有效数字销售服务的关键原则。”

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