$ 1.6B团队,包括Ex-Mayor Drops Wirehouse for RBC

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一亿美元的金融顾问,包括一位前市长,具有在社会责任投资中专业的专业,为RBC财富管理造成了十年的幂汇。

普林斯顿金融合作伙伴的顾问Michael Gara,Bruce Berman,Chad Goerers和Dustin Illgen的普林斯顿金融合作伙伴留下了RBC的普林斯顿分公司的UBS。该团队在2006年至2012年普林斯顿乡市长,致普林斯顿乡市长,该团队在客户资产中管理了16亿美元。引领乡镇和自治市镇的合并到2011年的一季。

根据顾问的一封电子邮件声明,该团队正在寻找更多的自主权和灵活性,以及​​增强的技术。根据Finra Brokercheck的数据,七位员工团队于5月7日正式加入RBC。顾问说,鉴于他们团队的规模,他们在做出决定之前完成了“广泛的”尽职调查。

“我们考虑了我们的所有选择,”Gara,Berman,Goererner和Illgen的团队在声明中表示。“我们希望确保我们的客户能够遇到增强的服务模式,加上强大的金融机构母公司,适用于机构咨询和贷款组件。”

瑞银的代表拒绝发表评论。

随着摩根士丹利,Wachovia和Prudential的23年的行业经验和事先经验,加拉担任该团队的董事总经理。他还有一个专注于筹集和购买马的客户。在39年与以前的四家公司同样,Berman在团队中拥有该行业最长的职业生涯。此外,该练习包括高级商业助理杰西卡Ovrutsky,注册客户员工Claudia Pempard和高级客户协会Michele Nitti。

他们向RBC的费城复合体董事斯科特·岑科科拉举报。

“他们是一个经验丰富的团队,具有管理客户的复杂需求的洞察力和技巧,”Ceniccola在一份声明中表示。

普林斯顿金融伙伴
从左到右,普林斯顿金融合作伙伴由达斯汀illgen,杰西卡ovrutsky,乍得戈尔德,迈克尔大猩猩,布鲁斯·贝尔曼,克劳迪娅·佩纳巴达和米歇尔尼提。

Goererer在他的上一次公共服务角色完成了复杂的过渡。他在市长的办公室中致力于帮助他的领导和项目管理技能,他曾申请过制造商业的机构咨询和退休计划服务。该练习涉及超过50亿美元的资产,跨越401(k),HSA,定义的福利计划,捐赠和基金会。他写了一个2017年关于乡镇和自治市镇的合并称为“两位老虎的故事:普林斯顿的历史整合。”

合并导致城市预算的数百万美元和税收增长率低于任何邻近的市政府,“他写道2018年7月,为纽瓦克星分类账的OP-ED。

“一个综合的普林斯顿在危机时期有很大改善的响应水平,因为它可以在没有两个独立政府的干预权力斗争的情况下更好地编制资源,”Goerer写道。“此外,它还避免了大量的资本成本,因为它现在分享了房地产,避免了必须为其房屋的非营利组织建造或翻新新设施。”

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