CI金融勺上涨57亿美元

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CI财务回归 - 这次在其进入美国市场以来,在其第二大收购中巩固了57亿美元的RIA。

加拿大资产经理5月10日宣布,它正在购买一家位于基于圣地亚哥的RIA的Dowling&Yahnke,超过1,300名以上的人,家庭和非营利。据该公司称,该交易预计将增加CI的美国资产至630亿美元。

“我们对财富管理的经验深度印象深刻,以及他们组装的公司的口径,”Dowling&Yahnke的首席执行官Dale Yahnke在一份声明中表示。Yahnke拒绝了对这个故事的采访。

完成此协议后,CI财务将于2020年初进入市场,自2020年代初以来,已购买14家RIA公司,使其成为其中之一最快的在市场上的整合者。

rias ci backs自从一直在制作自己的交易,其中四个。最近,国会财富管理购买24亿美元的RIA Pinnacle咨询小组,在此过程中几乎翻了一番。

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5月11日

1月,RIA aggregator的首席执行官Kurt MacalpineCI财务是在建立一个凝聚力平台的过程中,以支持CI私人财富品牌下的公司,并为RIA的委员会建立委员会。

CI Financial在其投入的两家公司中拥有大多数或全部股份。在Dowling&Yahnke的情况下,CI购买了100%的公司,以前由Yahnke,其他三名高管及其领导者拥有顾问:Alana Asmussen,Michael Brown,Gregory Richardson,Brett Pernicano和Anna Diaz,根据其最新消息表格ADV.

该交易的条款没有披露。根据文件的说法,与Charles Schwab的Dowling&Yahnke Custodies资产。

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