Avantax的AUM飙升,公司的代表人员数量再次下滑

自2019年底以来,Avantax财富管理公司的注册代表人数净减少了266名。
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维权股东的失败有报道称其财富管理公司收到了收购要约,一家中型公司正试图重新站稳脚跟。

Avantax Wealth Management的财务顾问数量已连续两个季度下降,自2019年底以来,注册代表数量净减少266名,根据到其母公司蓝可拉5月5日第一季度的收益。在与分析师的收益电话会议上,Blucora首席执行官克里斯•沃尔特斯(Chris Walters)拒绝讨论一家私人股本公司对Blucora的“猜测”,但他表示,该公司正在评估所有的选择。

  • 财富管理的结果Avantax收入为1.545亿美元,收入为1940万美元。受利率下调影响,该公司第一季度利润同比下降14%,但收入增长了7%。Avantax的收入占总收入的比例比去年同期下降了3个百分点,至13%;扣除佣金支出后,收入占净收入的比例下降了10个百分点,至41%。
  • 财务顾问人数:在3,718岁时,代表的数量从一年前的同一时间下降了6%。根据沃尔特斯的说法,本公司在本季度增加了67名新代表,其中第一次注册了18名税务专业人士。在143中离开本公司在本季度,117年的总产量为50,000美元或更低。第一季度,该公司顾问之一达到了拖尾12个月的生产,他称之为“重要的里程碑”。
  • 客户资产今年第一季度的销售额同比增长了39%,达到848亿美元。咨询资产飙升56%至368亿美元;管理下的资产占客户总资产的比例较上年同期上升了4.7个百分点,为43.4%。每个代表的咨询和佣金收入增长了18%,达到38,600美元。Avantax在3月份创下了单月咨询账户流入总额的最高纪录,新增资产管理规模为21亿美元。
  • 备注Walters表示:“Blucora的独立金融专业人士在过去几年经历了大量的变化,这与清算平台的变化、并购整合和监管环境的变化是一致的。”“这导致了一些可预测的营业额,包括在第一季度,但在大多数情况下,人员流失是符合我们的预期的,因为我们继续改善财务专业关系管理,加快服务和运营改进,并在一年内推出与技术相关的体验增强。我们仍对我们差异化、以税收为重点的财富管理战略的潜力持乐观态度。”
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