你在财富管理中错过了什么:3月26日至4月2日

本周,Captrust宣布在2020年录制新资产,Avantax购买Fintech借鉴技术,而晨星发现,在去年的市场下降期间投资者为投资者提供了投资组合多样化。

这是过去一周在财富管理中发生的事情。

2020年,RIA Consolidator Captrust带来了876亿美元的新资产,缺口新的收入增长率为27%,并通过其收购,该公司举办了124名新股东。Far-Wells Fargo Advisors Finality Network顾问的财务网络顾问带来根据2006年以来,管理层的资产大约是7亿美元的资产,这是自2006年以来加入胶囊的48种实践。此外,提示促进了顾问Eddie Welch以管理其财富管理组的校长。
以税收的公司Avantax财富管理为重点获得营销和领先发电金融技术为未公开的金额命名为博览会技术。母公司Blucora订婚了代理战斗Avantax与Activist股东有了一个活动股东,它将将新收购的公司软件集成到其技术堆栈中为顾问。
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IBD Recruiting Trail:BMO Harris Financial Advisors完成了之前宣布的搬到金融机构服务ARM,将115顾问和150亿美元的客户资产带来;雷蒙德詹姆斯金融服务 - 附属实践症状财富顾问添加半个顾问与先前的公司管理超过50000万美元。顾问小组的SagePoint财务招募顾问Lee Rosenblum从LPL的独奏练习,他在那里管理了1.73亿美元的客户资产。和kestra金融po来自Waddell&Reed的新墨西哥州海拔金融集团母女队德国队德国德国和南希·努力,他们监督了7500万美元。
arete财富是一个独立的经纪人经销商,在替代投资中具有专业,已关闭其收购中心街道证券是一个IBD,具有类似的利基,112名顾问和12.04亿美元的客户资产。双方没有透露价格。
采访Pershing Capital高管Mark Tibergien,Ben Harrison,Gabriel Garcia Bloomberg新闻040121
BNY Mellon Pershhing顾问解决方案负责人Ben Harrison询问顾问是否达到挑战满足更多对财务建议的需求。
国营IRAS帮助美国的退休问题?CFP Amie Agamata解释了他们如何工作。
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Research Forningstar计划于9月22日至24日在芝加哥预定了2021年晨星投资会议。在电子邮件爆炸中,该公司将该赛事描述为“一个混合事件,反映了我们逐渐进入大流行后的世界。”
单尺寸适合 - 退休收入的所有策略都不工作。一个新的学术研究探索顾问如何从老化客户那里实现更多的买入和舒适。
BNY MELLON.
花旗集团和BNY Mellon是一组只有五家公司的一部分,该公司在一个种族和性别薪酬记分卡中获得“A”发布在Activist Investors Arjuna Capital和Proxy Impact的平等薪酬日。报告额定公司是关于他们是否透露性别和种族支付差距以及他们为关闭它们的行动。JP摩根大通,美国银行和井银行每年都收到了“B”等级。Metlife,Goldman Sachs,Citizens Financial Group和Lincoln Financial Group每个都有一个“F”。
您的客户是否在家庭中遭受了与科夫德相关的死亡?从4月1日开始,FEMA将采取申请丧葬费用报销与大流行有关,笔记红木财务规划乐动体育电竞如何在苏格兰平原,新泽西州。
Coinbase在赛后追求XRP佣金后追求涟漪 -  Bloomberg 040121
虽然投资者对加密货币越来越感兴趣,但仍存在阻碍顾问帮助他们管理数字资产的障碍。套装,A绩效报告和客户客户结算技术公司,希望能解决一块拼图与冰库的新集成是最大的加密货币交易平台之一。Capitect现在可以直接从Coinbase拉出加密电脑,并与其他客户端账户展示投资组合管理,报告,重新平衡和结算。
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晨星的新“2021多样化景观“报告发现,尽管大流行驱动的股票市场下降34.5%,从2月23日至3月23日至3月23日,投资组合多样化缓冲了什么是大损失。在此期间的高质量固定收入控股“持续”;现金和短期财务还保持其价值;和长期的财产发布了收益。研究发现,传统的60/40投资组合将失去13个百分点,而不是仅在股权期间停留。
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