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你在财富管理中错过了什么：3月26日至4月2日

经过 编辑人员
4月1日，2021年7:53 PM

本周，Captrust宣布在2020年录制新资产，Avantax购买Fintech借鉴技术，而晨星发现，在去年的市场下降期间投资者为投资者提供了投资组合多样化。

这是过去一周在财富管理中发生的事情。

2020年，RIA Consolidator Captrust带来了876亿美元的新资产，缺口新的收入增长率为27％，并通过其收购，该公司举办了124名新股东说。Far-Wells Fargo Advisors Finality Network顾问的财务网络顾问带来根据2006年以来，管理层的资产大约是7亿美元的资产，这是自2006年以来加入胶囊的48种实践。此外，提示促进了顾问Eddie Welch以管理其财富管理组的校长。
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采访Pershing Capital高管Mark Tibergien，Ben Harrison，Gabriel Garcia Bloomberg新闻040121
BNY Mellon Pershhing顾问解决方案负责人Ben Harrison询问顾问是否达到挑战满足更多对财务建议的需求。
能国营IRAS帮助美国的退休问题？CFP Amie Agamata解释了他们如何工作。
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Research Forningstar计划于9月22日至24日在芝加哥预定了2021年晨星投资会议。在电子邮件爆炸中，该公司将该赛事描述为“一个混合事件，反映了我们逐渐进入大流行后的世界。”
单尺寸适合 - 退休收入的所有策略都不工作。一个新的学术研究探索顾问如何从老化客户那里实现更多的买入和舒适。
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花旗集团和BNY Mellon是一组只有五家公司的一部分，该公司在一个种族和性别薪酬记分卡中获得“A”发布在Activist Investors Arjuna Capital和Proxy Impact的平等薪酬日。报告额定公司是关于他们是否透露性别和种族支付差距以及他们为关闭它们的行动。JP摩根大通，美国银行和井银行每年都收到了“B”等级。Metlife，Goldman Sachs，Citizens Financial Group和Lincoln Financial Group每个都有一个“F”。
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晨星的新“2021多样化景观“报告发现，尽管大流行驱动的股票市场下降34.5％，从2月23日至3月23日至3月23日，投资组合多样化缓冲了什么是大损失。在此期间的高质量固定收入控股“持续”;现金和短期财务还保持其价值;和长期的财产发布了收益。研究发现，传统的60/40投资组合将失去13个百分点，而不是仅在股权期间停留。
谈到加密货币，金融规划协会与RIA数字资产理事会或Riadac在乐动体育电竞如何教育方案中与RIA数字资产委员会合作，以提高策划者在这种不断增长的资产类别中的能力。根据Riadac的研究，80％的顾问收到有关加密货币的问题，但只有8％的人可以充分回答它们。为纠正，FPA成员将获得Riadac证书课程的50％折扣，RIADAC创始人RIC Edelman将在FPA的年度会议上举办会议，并为财务规划期刊贡献定期文章。乐动体育电竞如何
Vaneck的新绿色债券ETF吸引了ESG投资趋势。
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